Une étude de marché consiste à recueillir et analyser des informations sur les consommateurs (comportement, ressenti...) et les marchés au sens large. Voyons ensemble comment réaliser une étude de marché efficace, étape par étape.
L’étude de marché consiste à recueillir et analyser des informations sur les consommateurs (comportement, ressenti...) et les marchés au sens large. Découvrez comment réaliser une étude de marché efficace, étape par étape.
Une étude de marché consiste à collecter des informations sur le marché d’une entreprise, ses concurrents ainsi que ses clients. Les entreprises y ont généralement recours pour étayer leur stratégie de développement produit ou de mise sur le marché, avec pour objectif final de stimuler leur croissance.
Une étude de marché permet de répondre à ce genre de questions :
Les réponses à ces questions vous aideront à satisfaire vos clients, lancer vos produits et booster vos bénéfices.
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Les études de marché fournissent aux entreprises des données sur lesquelles elles peuvent s’appuyer en toute confiance pour prendre des décisions stratégiques. Au lieu de prendre des décisions « au feeling », les équipes en charge ont une vision concrète des attentes de leurs populations cibles.
Voyons pourquoi les études de marché sont aussi déterminantes.
Il existe plusieurs types d’étude de marché. Nous examinerons ici les études les plus courantes, leurs avantages et inconvénients, ainsi que leurs cas d’usage.
Nous aborderons également les différences entre :
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Fondamentalement, les études de marché peuvent être classées en deux grandes catégories : études principales et études secondaires.
Étude de marché principale | Étude de marché secondaire | |
Définition | Dans une étude de marché principale, vous collectez vous-même des données exclusives et de première main afin de répondre à une question spécifique. | Dans une étude de marché secondaire, vous analysez des données existantes, préalablement publiées par des tierces parties, pour répondre à vos interrogations. |
Cas d’usage | Lorsqu’une entreprise a peu de chances de trouver des données publiques sur le sujet qu’elle étudie. C’est le cas notamment lorsque l’étude porte sur les propres produits et services de l’entreprise. | Lorsqu’une entreprise effectue une recherche générale sur un sujet qui a déjà fait l’objet d’une étude. Les questions sont plus larges et les réponses ont généralement déjà été publiées. |
Exemple | Une entreprise souhaite savoir si son nouveau produit est visuellement attractif. Elle envoie alors un sondage marketing. | Une entreprise souhaite définir le profil sociodémographique des personnes intéressées par des contenus dédiés aux finances personnelles. Elle recherche des informations sur le sujet qui ont été publiées par des instituts financiers. |
Avantages | • Réponses directes aux questions de l’étude • Contrôle de la méthodologie et de l’approche • Possibilité de poser des questions de suivi pour approfondir la recherche | • Accès immédiat aux données • Accès généralement gratuit • Possibilité d’obtenir immédiatement du contexte, avant même d’effectuer sa propre étude |
Inconvénients | • Prend beaucoup de temps • Accès limité aux échantillons pouvant induire des biais • Risque d’erreurs humaines pouvant impacter les résultats | • Données parfois obsolètes • Absence de contrôle sur l’étude pouvant induire des biais ou des erreurs • Pas toujours possible d’accéder aux données |
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Les études de marché quantitatives et qualitatives sont complémentaires. Les premières sont axées sur les chiffres (par exemple : quel est le pourcentage d’employés satisfaits dans votre entreprise ?), tandis que les secondes s’intéressent aux raisons qui motivent ces chiffres.
Étude quantitative | Étude qualitative | |
Définition | Une étude quantitative produit des données chiffrées et s’appuie généralement sur des analyses statistiques. | Une étude qualitative cherche à comprendre ce qui motive les chiffres, comme les idées, les opinions, le ressenti, etc. |
Cas d’usage | Utile pour identifier des modèles ou apporter une preuve par les chiffres. | Utile lorsque vous souhaitez aller au-delà des statistiques et élargir l’analyse aux commentaires, idées ou anecdotes. |
Exemple | Une entreprise souhaite connaître le taux de fidélité de ses employés. Elle recourt à un sondage eNPS pour calculer le pourcentage d’employés qui lui sont fidèles. | Une entreprise souhaite comprendre pourquoi elle a obtenu un eNPS faible. Via des sondages, elle interroge ses employés sur leur degré de satisfaction, les problèmes qu’ils rencontrent au travail et sur leurs suggestions pour améliorer l’expérience Employé. |
Avantages | • Fournit des données objectives pour des analyses et des comparaisons • Possibilité d’analyser les jeux de données de manière très précise • Établit clairement les relations entre les statistiques | • Dévoile ce qu’il y a « derrière » les données numériques • Contextualise les données quantitatives • Permet de comprendre certaines statistiques |
Inconvénients | • Certains éléments/sujets sont difficiles à quantifier • L’interprétation des nombres peut être erronée • Des questions biaisées peuvent fausser les résultats | • La subjectivité des données rend leur analyse délicate • Des divergences d’interprétation des données qualitatives (telles que le ressenti) peuvent compliquer leur exploitation • Analyser des données qualitatives est souvent complexe |
Il est tout à fait possible de mener des études quantitatives et qualitatives de manière décorrélée, mais vous obtiendrez une vision plus approfondie en les combinant.
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Autre aspect déterminant des études de marché : qui sera la personne chargée de les réaliser ?
Étudier le marché | Étude de marché « clé en main » | |
Définition | Dans le cas d’une étude de marché « faite maison », c’est l’entreprise elle-même qui mène l’étude en mobilisant ses propres ressources. | Dans le cas d’une étude de marché « clé en main », l’entreprise fait appel à une société prestataire spécialisée qui se charge de tout. |
Cas d’usage | Pratique pour les entreprises au budget limité. | S’adresse aux entreprises en quête d’études de marché aux normes qualité élevées, qui ont des données complexes à analyser. |
Exemple | Une entreprise qui souhaite recueillir des informations sur ses clients leur envoie un sondage par email via une liste de diffusion. | Une entreprise effectue un sondage téléphonique sur tout le territoire nord-américain pour tester un nouveau concept de produit et recueille 10 000 enregistrements d’appels. |
Avantages | • Bon marché • Contrôle total sur les questions que vous envoyez • Résultats plus rapides | • Normes qualité élevées • Haut degré de détail et de précision, collecte des données non biaisée • Accès à des outils avancés, ainsi qu’à de larges panels de sondage. |
Inconvénients | • Peut être chronophage • Accès limité aux sources • Le manque d’expertise en interne peut impacter les résultats | • Peut être coûteuse • Visibilité moindre sur le processus de recherche • Peut durer plusieurs mois |
Une étude de marché requiert un travail de planification en amont. Préparer votre étude facilitera son lancement et la collecte d’informations exploitables, que vous pourrez ensuite convertir en mesures concrètes au profit de votre entreprise.
Voici la marche à suivre :
Se lancer de zéro dans une étude de marché peut paraître intimidant. Pour éviter de vous éparpiller, commencez par définir votre problématique et les objectifs de votre étude.
La problématique doit résumer brièvement le problème que vous cherchez à résoudre ainsi que le contexte dans lequel il s’inscrit, par rapport à votre entreprise. Il peut s’agir d’objectifs ou de problèmes généraux, en lien direct avec les objectifs de l’entreprise et qui peuvent vous aider à prendre des décisions informées.
Il peut être question de :
Les objectifs de l’étude présentent dans les grandes lignes les indicateurs que vous souhaitez découvrir ou approfondir. En d’autres termes, ce sont eux qui vous aideront à répondre à votre problématique.
Il est important de définir des objectifs solides et pertinents, car vous vous en inspirerez par la suite pour formuler vos questions de sondage.
Voici quelques exemples pour vous aider à définir des objectifs efficaces.
Problématique | Objectif d’étude |
Comportement des consommateurs : nous envisageons d’investir dans des entreprises de services de streaming vidéo. Nous avons besoin de connaître l’environnement concurrentiel et le comportement des consommateurs. | • Identifier les marques et les applications technologiques les plus populaires auprès des millennials • Recueillir des éléments probants sur la quantité et la satisfaction des applications utilisées • Comprendre le comportement des millennials à l’égard des services de streaming |
Test de publicité : nous sommes sur le point de commercialiser de nouvelles croquettes pour chiens. Nos designers nous ont fait plusieurs propositions de publicités imprimées très réussies. Comment faire le bon choix ? | • Comparer l’attrait et les préférences des consommateurs pour chaque publicité • Identifier la publicité qui encouragerait les consommateurs à payer un peu plus cher pour le produit • Évaluer les différences entre consommateurs selon leurs caractéristiques sociodémographiques |
Suivi de la marque : nous sommes une marque reconnue de boissons gazeuses, mais beaucoup de nouvelles marques sont arrivées sur le marché l’an dernier. Nous aimerions faire le point et savoir où nous nous situons. | • Mesurer la notoriété des principales marques dans la catégorie de produit • Pour chaque marque, évaluer la perception et l’image • Analyser l’adoption de notre marque et de celle des nouveaux acteurs du marché |
Une fois que vous avez défini votre problématique et vos objectifs, consignez-les dans un dossier de recherche.
Un dossier de recherche bien rédigé permettra aux personnes intéressées de savoir exactement sur quoi porte votre étude. Ainsi tout le monde est sur la même longueur d’onde.
Le but final d’une étude de marché consiste à comprendre les perceptions et les comportements d’une population cible.
Identifier votre population cible avant de débuter une étude de marché permet de recueillir des données pertinentes et précises, d’adapter votre approche, d’optimiser vos ressources et de développer une stratégie efficace.
Voici quelques caractéristiques fréquemment utilisées pour définir une population cible :
Le fait de savoir qui vous ciblez et comment vous allez vous y prendre aura un impact sur les ressources à allouer à votre projet.
Avant de vous lancer, réfléchissez aux questions suivantes :
Dans une étude de marché, il est parfois nécessaire de cibler un large public. D’autres fois, il est plus pertinent de vous concentrer sur un groupe de personnes plus restreint.
À lire également : 5 types de segmentation de marché et leurs utilisations
La manière dont vous allez atteindre votre population cible dépend des personnes qui la composent. Deux cas de figure possibles : soit il s’agit de contacts existants, soit d’un groupe de personnes particulier que vous n’avez encore jamais contacté.
Dans le cas de contacts existants, comme vos employés, les visiteurs de votre site Web ou vos abonnés sur les réseaux sociaux, il s’agit de personnes auxquelles vous avez déjà accès.
En général, vous pouvez les contacter :
Dans le cas d’un groupe de personnes particulier, vous n’y avez pas nécessairement accès.
Supposons que vous souhaitiez commercialiser des croquettes pour chiens destinées spécifiquement aux chiens de petite taille. Vous pouvez segmenter la population de la manière suivante : les propriétaires d’animaux de compagnie sont un sous-ensemble de la population adulte, les propriétaires de chiens sont un sous-ensemble des propriétaires d’animaux de compagnie, et les propriétaires de petits chiens sont un sous-ensemble des propriétaires de chiens.
Il existe deux manières de cibler un groupe de personnes restreint : choisir parmi des populations prédéfinies ou utiliser des questions de sélection.
Avec SurveyMonkey Audience, vous pouvez sélectionner des populations prédéfinies parmi 335 millions de participants, à l’aide d’options de ciblage avancées. Voici quelques exemples de critères :
Pour votre prochaine étude de marché, consultez nos options de ciblage.
Lorsque les options de ciblage à votre disposition ne vous permettent pas de définir exactement la population que vous recherchez, vous pouvez aussi utiliser vos propres questions de sélection.
Vous pouvez également combiner les deux méthodes. Si l’on reprend l’exemple précédent, vous pouvez définir un groupe de propriétaires de chiens à l’aide des options de ciblage, puis utiliser une question de sélection pour écarter les propriétaires de chiens de grande taille.
Vous trouverez sûrement une méthode adaptée aux objectifs de votre étude, mais vous pouvez aussi en utiliser plusieurs à la fois.
Les sondages d’étude de marché sont l’un des moyens les plus rapides de recueillir des données. En ce sens, ils représentent un véritable atout.Les entreprises peuvent envoyer des sondages par email à leurs clients (via un lien) et obtenir rapidement un grand nombre de réponses.
Toutefois, gardez en tête que les sondages présentent des risques de biais. Ainsi, la formulation des questions nécessite d’appliquer certaines bonnes pratiques pour éviter d’influencer les participants dans leurs réponses.
En combinant questions fermées (pour effectuer des analyses statistiques) et questions ouvertes, vous couvrirez tous les aspects de votre étude de marché.
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Les groupes de discussion rassemblent un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées et qui présentent des caractéristiques semblables.
C’est le moyen idéal pour recueillir des avis ou des commentaires détaillés concernant votre entreprise, ainsi que pour approfondir les motivations de vos clients ou identifier des informations importantes qui vous aideront à résoudre votre problématique.
Il faut toutefois préciser que les groupes de discussion ne sont pas statistiquement représentatifs. Ils ne reflètent donc pas forcément la diversité de votre marché cible.
À lire également : Groupe de discussion ou sondage ?
Les entretiens sont des conversations en tête à tête avec des clients afin de recueillir des données qualitatives approfondies, en lien avec votre étude de marché. Contrairement aux groupes de discussion, vous contrôlez ici davantage les points abordés lors de l’échange. Dans la mesure où c’est vous qui menez l’entretien, vous pouvez poser des questions complémentaires si vous souhaitez approfondir certains points.
Les entretiens sont l’option idéale pour recueillir des données qualitatives très précises. Ils représentent aussi une bonne alternative lorsqu’une personne se montre peu disposée à exprimer son opinion au sein d’un groupe de discussion.
Leur principal inconvénient : ils peuvent être terriblement chronophages.
Recourir aux données publiques est un autre moyen d’obtenir rapidement des renseignements pour votre étude de marché.
Les données publiques constituent une source d’informations peu coûteuses et facilement accessibles. Lorsqu’elles proviennent de sources gouvernementales ou d’entreprises renommées, elles sont généralement bien structurées, précises et exemptes de biais. Cependant, vous n’avez aucune influence sur leur structure.
L’analyse concurrentielle est une autre méthode d’étude de marché. Elle permet de recueillir des informations détaillées sur un concurrent : les produits/services qu’il propose, les tarifs qu’il pratique, ses campagnes marketing, son image de marque et sa population cible.
Collecter des informations sur des entreprises similaires à la vôtre vous aidera à trouver des idées pour vous démarquer.
Sachez toutefois que les données peuvent être très limitées. Enfin, leur collecte prend beaucoup de temps et les outils d’analyse sont parfois imprécis.
À lire également : Comment réaliser une analyse concurrentielle à l’aide de sondages ?
Une fois que vous avez collecté des données, il est temps de les analyser.
Avant de vous plonger dans l’analyse proprement dite, assurez-vous que les jeux de données dont vous disposez sont complets et « propres ».
Après avoir reçu les résultats de votre étude de marché, examinez les réponses agrégées pour l’ensemble de l’échantillon que vous avez collecté. Observer les réponses par segments de population vous aidera à déceler des informations qui pourraient s’avérer essentielles pour votre analyse.
Voici quelques segments intéressants à étudier de près :
Une fois que vous avez identifié les segments intéressants à approfondir, vous pouvez :
Collecter des données sur la durée peut s’avérer très utile pour une entreprise. Certains éléments sont toutefois à prendre en considération lorsque vous analysez les tendances au fil du temps.
Pour capter l’attention de vos interlocuteurs et produire des informations pertinentes, présentez les conclusions de votre étude de manière claire et logique.
Voici sept points à avoir en tête pour une présentation réussie :
À ce stade, vous êtes bien familiarisé(e) avec votre étude, mais ce n’est pas le cas de toutes les personnes à qui vous allez la présenter.
Pour vous aider à définir les grandes lignes de votre présentation, appuyez-vous sur un cadre de narration, comme le « cadre SCQA » : Situation, Complication, Question, Answer (situation, problématique, question, réponse).
Lors de votre présentation, appuyez-vous sur le contexte de l’entreprise pour justifier votre étude de marché. Si vous avez appliqué le schéma SCQA, cela correspond à la partie « Complication » (problématique) du narratif.
Démontrez le bien-fondé et l’intérêt de votre étude de marché aux parties prenantes, et expliquez en quoi vos conclusions aideront l’entreprise.
Choisissez les statistiques les plus marquantes pour capter l’attention de votre auditoire.
Si vos données chiffrées ne sont pas marquantes, pensez à changer de perspective. Par exemple, au lieu de dire « 10 % des Français se sentiraient en sécurité en tant que passagers dans une voiture autonome », dites plutôt « 90 % des Français ne se sentiraient pas en sécurité ».
Dans une étude de marché, les données chiffrées renseignent de manière objective sur ce qui se passe. Mais en recueillant l’avis et le ressenti des consommateurs, vous pouvez découvrir les raisons (le « pourquoi ») de ces résultats.
Prenez du recul pour voir si votre présentation répond non seulement au « quoi » et au « comment », mais aussi au « pourquoi ».
Vous avez analysé en profondeur vos données. Mais même si beaucoup de résultats sont probablement intéressants, ils ne nécessitent pas tous d’être mentionnés. Ne gardez que les résultats qui contribuent ou enrichissent votre narratif et vos recommandations. Le reste peut être adjoint en annexe.
Selon une étude SurveyMonkey, 42 % des personnes interrogées trouvent que les données présentées sous forme de graphiques ou d’infographies sont plus attrayantes que sous forme de phrases ou dans un tableau.
Voici un récapitulatif des types de graphiques les plus courants et de leur utilisation.
En fin de compte, le but d’une étude de marché est d’expliquer le ressenti et les comportements humains. Plus vous intègrerez d’exemples concrets, plus les résultats seront parlants pour votre auditoire.
Vous pouvez par exemple ajouter des citations tirées des réponses ouvertes que vous avez recueillies, ou combiner des données qualitatives (entretiens, cas d’assistance client, etc.) et des données quantitatives. Vous donnerez ainsi plus de poids à vos arguments, tout en donnant vie à vos données.
Voici deux approches efficaces pour inciter les parties prenantes à passer à l’action :
Pour convaincre les parties prenantes, vos recommandations doivent être réalistes et alignées avec la stratégie globale de votre entreprise. Elles doivent également être :
Laissez de côté les suppositions et appuyez-vous sur des données concrètes pour donner à votre entreprise les moyens d’atteindre ses objectifs.
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