Pointage des courtiers multidisciplinaires 2025 – web

Informations

Finance et Investissement offre l’opportunité aux conseillers en placement de s’exprimer sur la relation qu’ils entretiennent avec leur courtier. Ce questionnaire confidentiel est une occasion unique de le faire.

Question Title

Quelle est votre adresse de courriel ?

Question Title

Quel est votre prénom?

Question Title

Quel est votre nom de famille?

Question Title

Auquel de ces courtiers êtes-vous rattaché ?

Question Title

Vous occupez-vous activement d’un bloc de clients à titre de conseiller ?

Oui

Non

Question Title

Parmi la liste suivante, veuillez indiquer quel(s) permis/responsabilité(s) vous avez. Cochez tout ce qui s’applique.

Conseiller en placement (permis de plein exercice)

Représentant de courtier en épargne collective

Conseiller en sécurité financière

Dirigeant, cadre supérieur ou directeur de succursale

Planificateur financier

Adjoint administratif ou membre de l'équipe de soutien au conseiller

Autre (veuillez préciser)

Question Title

Depuis combien d’années êtes-vous rattaché à votre courtier actuel ?

Question Title

Depuis combien d’années êtes-vous conseiller ?

Question Title

Votre modèle d’affaires est-il principalement orienté vers l’offre de produits d’investissement tels que les fonds communs de placement et les valeurs ?

Oui

Non