Diagnostic quant à la qualité de gestion de votre portefeuille

Questions générales

Question Title

* 1. Quel âge avez-vous?

Moins de 18 ans

18 à 30 ans

31 à 50 ans

51 à 70 ans

70 ans et +

Question Title

* 2. Quel type d'expert vous accompagne dans la gestion de vos actifs financiers?

Gestionnaire de portefeuille

Conseiller en placement (courtier)

Planificateur financier (fonds mutuels)

Représentant en épargne collective (fonds mutuels)

Aucun, je gère moi-même mes actifs

Je ne sais pas

Question Title

* 3. Quelle est la raison principale pour laquelle vous faites affaires avec votre expert financier?

Je manque de temps pour chercher des alternatives

Je trouve compliqué de transférer mes actifs ailleurs

Je suis pleinement satisfait des services de mon expert financier

Mon expert financier est un proche

Autre

Autre (veuillez préciser)

Question Title

* 4. Depuis combien de temps faites-vous affaire avec votre expert financier?

Moins de 1 an

1 à 3 ans

4 à 10 ans

Plus de 10 ans

Question Title

* 5. Mon portefeuille de placements est composé de:

Parts de fonds d'investissement (ex: Fonds canadien équilibré Mackenzie Ivy)

Titres individuels (ex: actions de Dollarama Inc.)

Combinaison de parts de fonds d'investissement et de titres individuels

Je ne sais pas

Question Title

* 6. Si votre portefeuille est composé principalement de titres individuels, combien de titres contient-il approximativement ?

Moins de 10

10 à 25

Plus de 25

Non applicable

Je ne sais pas

Question Title

* 7. Combien avez-vous à investir?

Moins de 250,000$

250,000$ à 500,000$

500,001$ à 1,000,000$

Plus de 1,000,000$