Quel regard les épargnants et les conseillers portent-ils sur l’investissement responsable ?

Bonjour,

Dans le cadre d'une étude réalisée par Spoking Polls, en partenariat avec CPR Asset Management et Insight AM, auprès des conseillers en gestion de patrimoine et des banques privées, nous aimerions savoir quel regard vous portez sur l'investissement responsable en 2021.

Cela vous prendra moins de 10 minutes.

Merci pour votre participation,
L'équipe de Spoking Polls

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Question Title

* 1. Vous sentez vous aujourd’hui à l’aise pour évoquer avec vos clients...

	Oui, pleinement	Oui, je pense être capable d’apporter les premières informations utiles	Non, pas vraiment	Non et cela ne m’intéresse pas
l’Investissement Responsable?	l’Investissement Responsable? Oui, pleinement	l’Investissement Responsable? Oui, je pense être capable d’apporter les premières informations utiles	l’Investissement Responsable? Non, pas vraiment	l’Investissement Responsable? Non et cela ne m’intéresse pas
l’Investissement à impact?	l’Investissement à impact? Oui, pleinement	l’Investissement à impact? Oui, je pense être capable d’apporter les premières informations utiles	l’Investissement à impact? Non, pas vraiment	l’Investissement à impact? Non et cela ne m’intéresse pas

Question Title

* 2. La réglementation sur la « préférence durable » a (ou va)-t-elle modifier vos comportements en matière de proposition de produits Investissement Responsable?

Non, il s’agit d’une simple formalisation de mes pratiques déjà à l’œuvre

Non, mais les processus d’évaluation et d’adéquation nécessitent d’être renforcés

Oui, cela va nécessiter un temps d’adaptation et un effort de formation

Oui, une refonte profonde de mes processus métiers doit être envisagée

Question Title

* 3. Quels sont les thèmes les plus recherchés par vos clients en matière d’investissement responsable ?

Les enjeux climatiques (réchauffement climatique, préservation des ressources…)

L’emploi

L’éducation

Le respect des droits de l’homme

La réduction des inégalités

Les conditions de travail

Le consommer et produire local, chaîne d’approvisionnement responsable

L’égalité entre les sexes

L’éthique des affaires et la rémunération des dirigeants

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* 4. Quels types de fonds Investissement responsable avez-vous proposés?

Des fonds à thématiques sociales (santé, consommation responsable, éducation, mixité)

Des fonds à thématiques environnementales (énergies renouvelables, eau, efficacité énergétique, biodiversité)

Des fonds multithématiques (ODD, énergies renouvelables, santé)

Des fonds diversifiés / flexibles ISR ou à composantes ESG

Des fonds recherchant l’impact positif

Des fonds de Private Equity à composantes ESG

Des ETF à composantes ESG et/ou ETF Climat

Autres

Autre (veuillez préciser)

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* 5. Comment sélectionnez-vous (envisagez-vous de sélectionner) vos produits investissement responsable ?

En ne sélectionnant que des fonds disposant d’un label

En ne sélectionnant que des fonds répondant aux catégories « Art 8 » ou « Art 9 » du règlement SFDR

En faisant appel à des bases de données de marché proposant une notation des fonds sur base de critères ESG

En ne proposant que des fonds multithématiques à composantes ESG

En vous appuyant sur votre recherche propre ou celle de votre établissement

En faisant appel à vos sociétés de gestion partenaires

En sélectionnant les fonds dans la liste de produits référencés par votre partenaire assureur

En ne proposant que des mandats investissement responsable proposés par votre partenaire assureur / société de gestion

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* 6. Comment considérez-vous les produits d’Investissement Responsable dans votre proposition de service / modèle d’allocation ?

Une opportunité de diversification

Une réponse à un effet de mode

Une conviction (compte tenu des caractéristiques des produits)

Une obligation / contrainte réglementaire

Une protection face aux risques financiers

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* 7. Faites-vous confiance aux labels spécialisés de l’investissement responsable?

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord

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* 8. Faites-vous confiance aux Art 8 et Art 9 du règlement SFDR ?

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord