Cette opération fournit des liquidités aux employés et aux investisseurs de la première heure et elle permet aux actionnaires, nouveaux ou existants, d’investir dans un modèle d’entreprise à forte croissance et extrêmement rentable.

Le leader mondial des solutions de sondage en ligne entend ainsi optimiser la prochaine étape de sa croissance.

PALO ALTO, Californie, 17 janvier 2013 – SurveyMonkey (« la société »), société fermée qui s’est imposée comme le leader mondial des solutions de sondage en ligne, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait lancé une opération de recapitalisation de ses emprunts et capitaux propres à hauteur de 800 millions de dollars, sous l’impulsion de son PDG Dave Goldberg et de Tiger Global Management, LLC, pour un montant estimé à environ 1,35 milliard de dollars. Google Inc. rejoint le nombre de ses actionnaires. Au total, cette transaction représente l’une des plus importantes ouvertures de capital réalisées par une société fermée d’Internet aux États-Unis.

La recapitalisation se déroule en deux étapes. Dans la première, des investisseurs de la première heure de la société ont vendu environ 444 millions de dollars de capitaux à un groupe d’actionnaires nouveaux ou existants. Cette vente s’est terminée fin décembre. Pour compléter sa recapitalisation, SurveyMonkey prévoit de lever 350 millions de dollars supplémentaires grâce à un financement par emprunt. Le produit de cet emprunt servira à acheter des parts aux employés et aux actionnaires, ainsi qu’à rembourser la dette existante de la société.

Plusieurs facteurs ont permis à la société de rester fermée tout en organisant une recapitalisation de cette ampleur, notamment son modèle d’entreprise fort et rentable, qui génère un flux de trésorerie élevé, des marchés des crédits favorables et des investisseurs institutionnels de plus en plus sensibles au potentiel de croissance des sociétés technologiques fermées.

« Cette transaction nous donne tous les avantages en capitaux d’une offre publique, sans les frais et les distractions d’une OPA ou les obligations d’un fonctionnement en société ouverte, a déclaré Dave Goldberg, PDG de SurveyMonkey, qui a fortement augmenté sa participation à la société grâce à cette opération. Étant donné l’essor et le profil de croissance de SurveyMonkey, cette opération est un moyen optimal de récompenser nos employés et nos actionnaires de longue date par des liquidités non négligeables, tout en offrant des possibilités à Tiger Global, Google Inc et à d’autres nouveaux investisseurs qui sont séduits par notre modèle d’entreprise fort. »

Une fois la transaction terminée, Lee Fixel, partenaire représentant Tiger Global, rejoindra le conseil d’administration de SurveyMonkey. David Lawee de Google Inc. y siégera également en tant qu’observateur.

« SurveyMonkey s’est imposée comme le leader mondial du secteur des sondages en ligne, et nous sommes ravis d’avoir la possibilité d’augmenter notre participation, a déclaré Lee Fixel. La société est idéalement positionnée pour poursuivre sa croissance aussi bien aux États-Unis qu’à l’étranger, et j’ai hâte de devenir administrateur pour continuer de créer la valeur que nous offrirons aux actionnaires dans les années à venir. »

« SurveyMonkey a connu une croissance incroyable depuis sa recapitalisation en 2009, a déclaré Ben Spero, directeur général de Spectrum Equity. Nous sommes heureux que cette opération nous permette d’obtenir un retour sur investissement appréciable aujourd’hui, et que nous puissions continuer à participer à la croissance de la société en tant qu’actionnaire de premier plan. »

SurveyMonkey a a créé le marché des outils de sondage en ligne. Rentable dès son lancement en 1999, il a révolutionné les industries traditionnelles des sondages et des études de marché en introduisant sa plateforme Web, qui s’est rapidement propagée sans les dépenses marketing habituelles.

En 2009, un groupe d’investisseurs conduit par Spectrum Equity Investors a acquis la société et nommé Dave Goldberg PDG. À l’époque, SurveyMonkey comptait 2,5 millions d’utilisateurs à titre gratuit et environ 20 millions de visiteurs différents par mois sur son site. En quatre ans, la société a réalisé une série d’investissements stratégiques et énormément élargi ses offres internationales.

Aujourd’hui, SurveyMonkey est leader du marché avec plus de 14 millions d’utilisateurs à titre gratuit, 360 000 clients abonnés et 65 millions de visiteurs par mois. Après avoir inventé et perfectionné le modèle d’entreprise « freemium » à marge bénéficiaire élevée pour gagner en envergure, la société est désormais solidement installée au croisement de plusieurs tendances technologiques majeures, dont les services SaaS dans le nuage, l’analyse des données et la consumérisation des logiciels d’entreprise.

ICONIQ Capital, Social+Capital Partnership et Laurel Crown Partners rejoignent les rangs des détenteurs de parts de la société. JP Morgan dirige un syndicat qui assure le financement par emprunt, auquel participent également Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs et SunTrust Bank.

À propos de SurveyMonkey

SurveyMonkey est le leader mondial des sondages, avec plus d’un million de réponses par jour. SurveyMonkey a révolutionné la façon dont les gens proposent et reçoivent des commentaires, en rendant le procédé accessible, simple et abordable pour tous. L’entreprise a été fondée en 1999, avec pour objectif d’aider les gens à prendre de meilleures décisions. Plus de 10 années d’expérience dans les secteurs de la méthodologie de sondages et le développement Web lui ont permis de mettre au point une technologie propre. Déjà 99 % de ses clients figurent dans le classement Fortune 500, et comprennent des institutions d’enseignement, des entreprises, et même des associations sportives locales du monde entier.

L’entreprise dispose de plus de 200 employés aux États-Unis et au Portugal avec un siège social situé à Palo Alto, en Californie. Pour en savoir plus, visitez www.surveymonkey.com.

À propos de Tiger Global Management, LLC

Tiger Global Management, LLC est une entreprise d’investissements qui déploie ses capitaux dans le monde grâce à des partenariats d’investissements privés et de fonds spéculatifs. Les fonds d’investissements privés de l’entreprise ont des horizons à 10 ans et ciblent les sociétés fermées en pleine croissance dans les secteurs mondiaux d’Internet et de la technologie. On trouve notamment dans les investissements privés de Tiger Global : Facebook, Linkedin, Square, Yandex, Mail.ru Group, Ctrip, New Oriental, 360buy, Flipkart, Makemytrip, Justdial, Netshoes, Despegar, MercadoLibre, Trendyol ou Eventbrite. Les fonds de l’entreprise, à vocation fondamentalement spéculative, financent principalement les sociétés ouvertes, en s’attachant aux tendances à long terme des secteurs mondiaux de la technologie, des télécommunications, des médias et des biens de consommation. Tiger Global Management, LLC a été créé en 2001. Son siège social est à New York et des filiales sont ouvertes à Beijing et Singapour.

À propos de Spectrum Equity

Spectrum Equity est une société privée d’investissement spécialisée dans le financement d’entreprises en pleine croissance dans l’économie de l’information. Spectrum est un investisseur actif dans des entreprises de services SaaS et de médias numériques tels qu’Ancestry.com, Animoto, Demand Media, iPay Technologies (racheté par Jack Henry & Associates), ITA Software (racheté par Google), NetQuote (racheté par Bankrate), RiskMetrics Group (racheté par MSCI), Seamless, Seisint (racheté par LexisNexis/Reed Elsevier) et SurveyMonkey. Créé en 1994 et installé à Boston et Menlo Park, Spectrum a levé 4,7 milliards de dollars de capitaux sur six fonds d’investissement.

À propos de Google Inc.

Google est un leader technologique mondial spécialisé dans l’amélioration des moyens de connecter les gens à l’information. Les innovations de Google en matière de recherche et de publicité sur Internet ont fait de son site Web une adresse incontournable d’Internet et ont élevé sa marque au rang des plus connues au monde.

Google est une marque commerciale de Google Inc. Tous les noms d’entreprises et de produits peuvent être des marques commerciales des entreprises auxquelles ils sont associés.

Contacts

Pour SurveyMonkey :
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

ou

Paul Kranhold ou Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com / sverdile@sardverb.com
+ (1) 415 618 8750 / + (1) 212 687 8080

Pour Tiger Global :
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
+ (1) 212 843 8030

Pour Spectrum Equity :
Matt Benson ou David Isaacs
mbenson@sardverb.com / disaacs@sardverb.com
+ (1) 212 687 8080 / + (1) 415 618 8750

Pour Google Inc. :
press@google.com